VISSOLAR TECHNOLOGIES

VISSOLAR Bond

Award Winning Heizungstechnologie

I AM NATURE

Als Pionier und einer der Marktführer im Vertrieb und der Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen verfügt die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H) über langjährige Branchenerfahrung, außergewöhnliches Know-how, technologische Innovationen und ein starkes Fachpartner-Netzwerk. So konnte B4H bereits hunderte solcher Systeme vertreiben und installieren und gehört damit zu einem der erfahrensten deutschen Unternehmen in diesem Marktsegment. Durch den eigenentwickelten und am Markt einzigartigen Salesmanager können Angebote und Wirtschaftlichkeitsprognosen für potenzielle Kunden innerhalb weniger Minuten automatisch berechnet und grafisch leicht verständlich dargestellt werden.

Das Kerngeschäft der Unternehmensgruppe bilden die Entwicklung, die Herstellung, der Vertrieb und die Installation von nachhaltigen, zukunftssicheren und bezahlbaren Energiesystemen. Dabei fokussiert sich B4H insbesondere auf ihre hauseigene Marke VISSOLAR, die für ein eigenentwickeltes Hybridsolar-Homesystem steht, das von Bureau Veritas – einem der weltweit führenden Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaften – zertifiziert wurde. Zudem tragen die VISSOLAR-Produkte die in diesem Bereich wichtigsten Gütesiegel wie Q-Label, KIWA und European Keymark und sind für verschiedene Förderprogramme national und international registriert.

Warnhinweis für Investmentanleger:

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.

Investor Kontakt

Wolfgang Balthasar
Managing Director

Telefon: +49 3561 55 98 652

Eckdaten der Anleihe 2023/2028

Emittentin B4H Brennstoffzelle4Home GmbH
Volumen Bis zu 10 Mio. Euro
ISIN/WKN DE000A351N89/A351N8
Kupon 9 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist 27. Juni 2023 bis 26. Juni 2024 (12 Uhr)
Angebot • Öffentliches Angebot in Luxemburg und Deutschland
• Privatplatzierung in Luxemburg, Deutschland und bestimmten weiteren Staaten
Valuta 25. August 2023
Laufzeit 5 Jahre: 25. August 2023 bis 25. August 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung halbjährlich, nachträglich am 25. Februar und 25. August eines jeden Jahres (erstmals am 25. Februar 2024)
Rückzahlungstermin 25. August 2028
Rückzahlungsbetrag 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin • Vom 25. August 2026 bis 24. August 2027 (einschließlich) zu 102 % des Nennbetrags
• Vom 25. August 2027 bis 24. August 2028 (einschließlich) zu 101 % des Nennbetrags
• Clean-up-Option
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants • Kontrollwechsel
• Drittverzug
• Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
• Positivverpflichtung
• Transparenzverpflichtung
Prospekt • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland.
• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), voraussichtlich ab 15. Dezember 2023
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Wichtige Anlegerinformationen

Pressemitteilungen

Finanzberichte

Finanzkalender

14. August 2023 Halbjahresabschluss 2023
25. Februar 2024 Zinszahlung für die Anleihe 2023/2028
Juni 2024 Jahresabschluss 2023
25. August 2024 Zinszahlung für die Anleihe 2023/2028

Hinweis zu den Informationen auf den folgenden Internetseiten

Die auf der nachfolgenden Internetseite enthaltenen Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland oder Luxemburg haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land eine Aufforderung, ein Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder eine Empfehlung zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zur Vornahme von vergleichbaren Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen dar. B4H Brennstoffzelle4Home GmbH übernimmt keine Gewähr, dass die auf der nachfolgenden Internetseite beschriebenen Schuldverschreibungen der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH für alle Anleger als Anlage geeignet sind. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands und Luxemburgs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde, der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“), gebilligt worden ist sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) gemäß Artikel 24 und 25 der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung) notifiziert wurde.
 
Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
 
Wertpapiere der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der „Securities Act“) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. B4H Brennstoffzelle4Home GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.
 
Die auf der nachfolgenden Internetseite mit all seinen Unterseiten enthaltenen Informationen und Dokumente sind nicht für US-Personen oder Personen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan ansässig sind, bestimmt. Die Informationen dürfen weder von diesen Personen eingesehen noch an diese verteilt werden, da die auf dieser Website genannten Schuldverschreibungen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von US-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden dürfen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.
 
Das Kopieren, Weiterleiten oder sonstige Übermitteln der auf den nachfolgenden Internetseiten enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. Diese Beschränkung gilt ausdrücklich nicht für das Herunterladen des Verkaufsprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge) oder des Zeichnungsscheins. 
 
Auch in einigen anderen Ländern kann der Erwerb von Schuldverschreibungen, über die auf dieser Internetseite Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Anleger möglich sein. Dasselbe kann ferner für die Verbreitung von Informationen über diese Schuldverschreibungen gelten. Es obliegt jedem Nutzer dieser Website, sich über die für ihn geltenden Einschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
 
Durch Drücken des „Ich bestätige“-Buttons versichern Sie, dass Sie diesen Hinweis zu den Informationen auf der nachfolgenden Internetseite vollständig gelesen haben und sich Ihr Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland oder Luxemburg befindet und dass Sie die auf der nachfolgenden Internetseite enthaltenen Informationen nicht an Personen übermitteln oder weiterleiten, deren Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt sich nicht in diesen Ländern befindet.